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国产自拍 先進製程 賣方的王牌火器
发布日期:2024-11-07 15:31 点击次数:192
台積電交出優於市場預期的財報與財測,股價再創逐个○○元歷史新高。相較於台積電亮眼的財報,最主要的兩個勁敵─三星電子與英特爾的狀況齐不好,股價也齐創下近期低點。 不過,南韓逐日經濟新聞報導,英特爾與三星電子正在参谋籌組晶圓代工聯盟,共同對抗台積電。面對市場的兩個競爭者要聯手抗衡,台積電只可持續以最佳的製程來服務客戶。對台積電有意的是,即便本年以來三星電子和英特爾股價跌幅齐不少,這則新聞出來後,也沒有讓他們的股價有較好的表現,顯然資本市場對這兩家公司谐和能否胜利抵禦台積電国产自拍,抱持懷疑的態度。 集邦科技(TrendForce)的統計數據国产自拍,台積電第二季受惠蘋果iPhone進入備貨期、AI Server和HPC需求方興未艾,且因為高價先進製程比重高,第二季在世界晶圓代工市占率成長到六二.三%穩居龍頭位置。三星電子的晶圓代工在蘋果iPhone新機備貨,包含高通的五/四奈米5G moden、二八/二二奈米OLED DDI等晶片啟動下,第二季市占率也成長到十一.五%。英特爾的晶圓代工曾經在前年第四季擠進前十大名次,但本年受到高階製程良率仍在調整,变成晶圓代工虧損幅度擴大,使得英特爾又被擠出前十大名次。 光從市占率的加總來看,三星電子加上英特爾仍遠落後於台積電,這或許是資本市場不看好這兩家公司谐和能否戰勝台積電的事理。台積電先進製程營收占比高 台積電第三季營收又比前一季成長十二.七九%。其中,三奈米的營收占比由前一季的十五%成長到二○%、七奈米製程由前一季的十五%小幅成長到十七%,五奈米製程由前一季的三五%下落到三二%,屬於先進製程的三奈米、五奈米和七奈米的營收占比合計高達六九%,推升第三季毛利率成長到五七%,高於市場預期。至截稿為止,三星電子和英特爾還未公布最新財報,而三星電子在十月初公布的財務初報顯示,第三季營運狀況欠安,三奈米的良率仍未見好轉,在AI領域上難有進展,在先進製程對貢獻母公司的獲利挹注有限。據此推測,台積電有可能在第三季的世界晶圓代工市占率擴大領先優勢。台積電当今在先進製程市占率九二%的優勢,短期間內難以被攻破。 放眼世界半導體產業,AI是唯独驅動半導體成長的次產業。據工研院和群益投顧預估,二六年世界AI半導體市場將超過八六○億好意思元,屆時將占世界半導體產值將近十一%。二一~二六年世界AI半導體市場年複合成長率(CAGR)達到十九.九%,遠高於世界半導體同时的五.八%。超微也估計,到二七年資料中心的AI處理器市場產值將成長到四千億好意思元,而在前年底的產值為四五○億好意思元,成長幅度將近九倍之多。 当今AI晶片大部分應用在資料中心和高倍速(HPC)運用,不受行動終端設備方面諸如電池壽命和攜帶便利性等章程,但AI晶片仍需要更小、更密集和更節能省动力才行。先進的AI晶片,必須在疏导的面積下,要擠進比前一生代高達數倍的電晶體數量,并且還邀功耗率更低(更節能),才调因應高倍速運算的需求。AI罢了等同於一個晶片的老本,除了生產老本外也要考量運作老本。唯独先進製程才调提供更節能的晶片,因此市場對先進製程的需求不減反增。先進製程需求不減反增 以輝達(Nvidia)在設計AI晶片組的旨趣為例,B100的效力就比前一生H200的效力要向上兩倍以上,而下半年小量出貨且會在来岁广泛出貨的Blackwell的效力,則比H100向上五倍以上。新推出的AI晶片效力不斷往上推升,除了AI晶片在疏导面積下堆疊的數量增多外,新世代的AI晶片必須採用更高階的先進製程才调達到應有的效力。具體來說,Blackwell的電晶體數量從H100的八百億顆大幅成長到二○四○億顆,功耗從七○○W增多到一○○○W。Nvidia開始使用chiplet小晶片技術,诈骗封裝技術將多個小裸晶(Die)整合在一说念。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2324期精彩當期內文轉載》 ◎封面故事:矽光子與光通訊領域 台廠利多 ◎特別企劃:強勢股逢拉回已经買點 ◎國際趨勢:有AI有保佑 科技大咖秀神威 ◎中港直擊:中國怨恨 歐好意思宏构哀嚎 【最新活動看板】 ◎先探i投資YouTube開播了 ◎加入先探Telegram掌抓第一手投資情報! ◎跟著生技女王腳步,奠定生技產業基本功 ◎【先探講座】跟著走圖小天后K線走圖尋寶 ◎【先探講座】許博傑分析師直擊台股2025大主流 ◎先探一年52期送8期先探【週年慶感心回饋】 ◎先探1季13期送解痛逆齡強腿伸展法一册
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